第59回テーマ:「政治・経済・テクノロジーが交差する激動の時代を学びで切り拓く 」
【第59回デジタル松陰塾】収録日: (2025/1/19)
AI要約
デジタル松陰塾
豊崎塾長は高市総理と習近平国家主席の関係、レアアース問題、AIとデジタルセン
ターの社会的問題について説明した。豊崎は米中関係がデタントに向かっているも
のの日本が「ジャパン?パッシング」する可能性があると警告し、中国との対立が
深まっていることを説明した。会話では日本と中国の関係の悪化、特に台湾問題に
関する発言が議論され、中国の反応とレアアース関税の問題が取り上げられた。
レアアース制限の影響分析
豊崎塾長は、中国のレアアース材料export制限が日本の半導体産業に与える影響に
ついて説明し、特にフォトレジストの制限が韓国企業SKハイニクスに利益をもたら
す可能性があると指摘した。日本が同様の制限を十年前に半導体材料に適用した際
の経験を例に挙げ、韓国が自力で技術を開発した結果を参考にすると述べた。豊崎
塾長は、現在の制限戦略が日本を「ジャパンパッシング」に置き、最終的には日本
の経済に大きな害を与える可能性があると警告した。
南鳥島のレアアース鉱業について、技術的な実現可能性と海洋環境への影響を検討
し、量産開始までに約10年を要する可能性があると説明した。
半導体業界の世界ランキングについて、インテルが4位に下がり、エヌビデオ、サムソ
ン、エスケーが上位に進出している変化を報告し、AI技術の需要増加により従来のスマー
トフォン中心の半導体需要からデータセンター中心へのシフトが起こっていることを説明
した。豊崎塾長は、現在のAIバブルは実際には人手不足による需要増加であり、計算能力
の不足はなく、むしろ通信インフラの待機時間が多く使用されていると述べた。
AIバブルと半導体業界の課題
AIバブルについて議論し、現在の半導体製造における電力供給の制約と、投資家の
競争が原因で期待値が過大になっていることを説明した。彼は、コンサルティング
会社がAI技術により労働力の削減を図っていることを指摘し、人間とAIが共存する
仕組みの実現可能性について懸念を示した。会話の後半では、TSMCが世界の約80%
の半導体製造市場を独占しており、中国のSMICが7ナノメートルの製造能力を持つ
ことを含む半導体業界の競争状況について議論された。
中国半導体市場戦略会議
ファーウェイがシステム全体の最適化とパワーマネジメントの強みを持っており、
中国の消費者市場で再び市場シェアの第一位に返り咲いたと説明した。俊一は、中
国のエコシステムが独自のハーモニーOSを開発し、アメリカのアンドロイドから独
立して内製化を進めていることを確認した。両者は、締め付けることで中国は内製
化を促進し、世界の半導体市場に大きな影響を与える可能性があると議論した。
メモリ市場の現状について説明し、中国の企業CXMTがHBMとDDR5への戦略的シフト
を発表したことを報告した。豊崎は、供給責任の問題により、メモリ価格が上昇
し、特に高エンドサーバー市場での需要が高まっていることを説明した。現在のメ
モリ供給の需給バランスが完全に崩れていると述べ、メモリ価格が下落するまで
2-3年かると予測した。
半導体業界の現状について議論し、特にメモリ市場の動向とAI半導体の役割につい
て話し合った。SKハイニックス、サムソン、ミクロンの三社が市場シェアを分けて
いる状況を説明し、AIの推論処理の重要性が増していくことによる部品構成の変化
が予想されることを述べた。俊一は現在のAIバブルの可能性について質問し、豊崎
禎久は半導体業界の供給と需要のバランスが健全であると回答した。
中国の半導体業界の成長と中国が2035年までに世界最大の半導体生産国になる可能
性について説明し、中国の国家政策とアジア市場でのイーブイ（電気自動車）の普
及に言及した。